Szacuje się, że do końca tego roku europejski rynek budownictwa modułowego osiągnie wartość 10,3 mld
dolarów i oczekuje się, że w okresie objętym prognozą (2023 – 2028) wzrośnie o CAGR o ponad 5%1.
Pandemia COVID-19 poczyniła znaczne straty w gospodarce europejskiej, powodując wstrzymanie
działalności sektora budowlanego i wpływając silnie na sektory pracochłonne, wymagające stałej obecności
ludzi. Wybuch pandemii spowodował także zawirowania na wielu rynkach i niepewność odnośnie
przyszłości ekonomicznej w całej Europie. W rezultacie liczba nowych inwestycji mieszkaniowych i nie
mieszkaniowych znacznie spadła, zmniejszając między innymi popyt na budownictwo modułowe.
Oczekuje się, że rynek budownictwa modułowego będzie rósł ze względu na rosnące zapotrzebowanie na
trwałe konstrukcje modułowe. Dzieje się tak dlatego, że budowa modułowa pozwala zaoszczędzić czas i
nakłady finansowe w porównaniu z budownictwem tradycyjnym. Ponadto w całej Europie występuje mocny
deficyt mieszkań i domów, który został dodatkowo wzmocniony ruchem migracyjnym w wyniku wojny na
Ukrainie.
Czynnikiem który może negatywnie działać na rozwój rynku budownictwa modułowego są wysokie nakłady
początkowe wymagane do uruchomienia produkcji prefabrykatów i modułów na ogromną skalę oraz
wysokie ryzyko związane z uszkodzeniem modułów podczas transportu na miejsce budowy. Ponadto wpływ
recesji i wysokiej inflacji może jeszcze bardziej osłabić popyt na budownictwo modułowe w całym regionie
europejskim.
Z drugiej strony rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne domy o wyższej jakości i niskich kosztach
utrzymania na może być szansą na rozwój rynku budownictwa modułowego w Europie. Oczekuje się, że
Niemcy będą liderem rynku budownictwa modułowego w ciągu najbliższych kilku lat, ponieważ mają
największy przemysł budowlany w Unii Europejskiej.
Segmentacja branży budownictwa modułowego w Europie
Konstrukcja modułowa to technika budowlana, która obejmuje prefabrykację paneli dwuwymiarowych lub
struktur przestrzennych 3D w fabrykach poza terenem budowy i transport na place budowy gotowych
modułów w celu ich montażu. Proces ten ma potencjał, aby przewyższać tradycyjne budownictwo zarówno
pod względem czasu realizacji, jak i kosztów budowy. Europejski rynek budownictwa modułowego jest
podzielony na segmenty według rodzaju modułów, materiału z którego wykonano moduły i użytkownika
końcowego.
Podział według rodzaju modułów:
• Moduły stałe
• Moduły przenośne
Podział według materiału z którego wykonano moduły:
• stal,
• beton,
• drewno
• tworzywa sztuczne.
Podział według użytkowników końcowych:
• komercyjny,
• przemysłowy/instytucjonalny
• mieszkaniowy
Główne trendy na rynku europejskim
Oczekuje się, że sektor komercyjny zdominuje rynek
➢ Budynki komercyjne są budowane w procesie budowy modułowej zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Budowlanym (IBC) lub wersją kodeksu wzorowaną na IBC i przepisach państwowych.
➢ Europejski rynek modułowy jest bardzo silny w przypadku budynków komercyjnych. Najczęstszymi
przykładami są modułowe budynki biurowe wykorzystywane jako rozbudowa istniejących
budynków, gdy firmy potrzebują więcej miejsca dla swoich pracowników lub jako tymczasowe biura
podczas renowacji tradycyjnych budynków.
➢ W Europie, zgodnie z raportem Europe Hotel Construction Pipeline Trend Report, na koniec
trzeciego kwartału 2021 roku liczba budowanych hoteli w Europie wynosiła 1,814 projektów i
295,719 pokoi i pozostała w dużej mierze niezmieniona rok do roku.
➢ Co więcej, sektor komercyjny również skorzystał na wybuchy pandemii COVID-19. W Europie różni
producenci zauważyli wzrost popytu na powierzchnie magazynowe i centra dystrybucyjne, co
wynikało bezpośrednio z faktu, że handel elektroniczny w dużej mierze zastąpił zwykły handel i
coraz więcej artykułów jest dostarczanych bezpośrednio do konsumenta zamiast do sklepu.
➢ Oczekuje się, że wszystkie powyższe czynniki będą napędzać rynek budownictwa modułowego w
segmencie komercyjnym.
Niemcy zdominują wzrost w regionie europejskim
➢ Niemcy mają największy przemysł budowlany w Europie. Budownictwo prefabrykowane w
Niemczech rozwija się dynamicznie, z wysokim wzrostem w sektorze mieszkaniowym. Wraz z ogólną
koniunkturą w budownictwie mieszkaniowym w kraju, udział prefabrykowanych rozwiązań w
budownictwie indywidualnym rośnie, sięgając ponad 20%. Dodatkowo wysoki popyt na rozwiązania
„pod klucz” zwiększa popyt na domy prefabrykowane, co napędza wzrost rynku.
➢ Federalny Urząd Statystyczny podaje, że w maju 2022 roku w Niemczech zezwolono na budowę 32
384 domów. To o 8,7% więcej niż w kwietniu 2022 r. W październiku 2022 r. w Niemczech zezwolonona
budowę 29 597 mieszkań. Łączna liczba pozwoleń na budowę od stycznia do października 2022 r.
wzrosła o 4,2% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.
➢ Ponadto przewiduje się, że w nadchodzących latach do Niemiec przybędą miliony imigrantów, co
może wymagać tysięcy nowych mieszkań. W 2021 roku niemiecki rząd planował wybudować około
1,5 miliona nowych mieszkań. Cały ten wzrost w branży budowlanej prawdopodobnie napędza
popyt rynkowy kraju na budynki modułowe.
➢ W oparciu o powyższe czynniki, oczekuje się, że popyt na konstrukcje modułowe w Niemczech
będzie się utrzymywał i rósł w okresie objętym prognozą.
Popyt na budownictwo modułowe w Europie
Popyt na budownictwo modułowe w Europie rośnie w ostatnich latach i prognozuje się, że będzie
kontynuował swoją tendencję wzrostową w nadchodzących latach. Jednym z głównych czynników
wpływających na ten rozwój jest zapotrzebowanie na szybkie i ekonomiczne rozwiązania budowlane, które
spełniają rosnące wymagania związane z zrównoważonym rozwojem. W Europie wiele krajów zaczyna
doceniać korzyści wynikające z budownictwa modułowego. W Wielkiej Brytanii, na przykład, budownictwo
modułowe stanowi już około 10% rynku mieszkaniowego. W Niemczech i Skandynawii również rośnie popyt
na tego typu rozwiązania.
Ponadto, budownictwo modułowe ma również zastosowanie w innych sektorach, takich jak szpitale, biura,
hotele, szkoły i obiekty przemysłowe. W związku z tym, popyt na budownictwo modułowe w Europie może
wynikać z potrzeby szybkiego i efektywnego dostarczenia nowych obiektów dla tych sektorów. Ostatecznie,
z uwagi na szereg korzyści wynikających z budownictwa modułowego, takich jak szybkość, kontrola jakości,
zrównoważony rozwój i elastyczność projektowania, można przewidywać, że popyt na to rozwiązanie będzie
się zwiększał w Europie w najbliższej przyszłości. Oto kilka kluczowych danych dotyczących popytu na
budownictwo modułowe w wybranych krajach Unii Europejskiej:
Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii budownictwo modułowe stanowi już około 10% rynku mieszkaniowego, a jego wartość
szacowana jest na około 4 miliardy funtów rocznie. W ciągu ostatnich kilku lat liczba zrealizowanych
projektów zwiększyła się o około 5-10% rocznie.
Niemcy
Niemcy są jednym z największych rynków budownictwa modułowego w Europie. W 2020 roku wartość tego
rynku wyniosła około 2,8 miliarda euro, a w ciągu ostatnich kilku lat liczba zrealizowanych projektów
zwiększała się o około 10-15% rocznie.
Francja
Francja jest jednym z największych rynków budowlanych w Europie, ale udział budownictwa modułowego w
tym kraju jest relatywnie niewielki. W 2019 roku wartość rynku wyniosła około 200 milionów euro, ale
prognozuje się, że popyt na to rozwiązanie będzie się zwiększał w nadchodzących latach.
Hiszpania
Hiszpania jest kolejnym krajem, gdzie budownictwo modułowe zyskuje na popularności. W ciągu ostatnich
kilku lat liczba zrealizowanych projektów wzrosła o około 15-20% rocznie, a wartość rynku wyniosła w 2019
roku około 300 milionów euro.
Szwecja
Szwecja jest jednym z najbardziej innowacyjnych krajów pod względem stosowania nowoczesnych
technologii w budownictwie. W 2020 roku wartość rynku budownictwa modułowego wyniosła około 400
milionów euro, a popyt na to rozwiązanie wzrasta w tempie około 10-15% rocznie.
Należy zauważyć, że popyt na budownictwo modułowe w poszczególnych krajach UE może być uzależniony
od wielu czynników, takich jak specyfika rynku, regulacje prawne czy świadomość konsumentów. Jednakże,
w ogólnym ujęciu, można zauważyć tendencję wzrostową w Europie.
Przegląd branży budownictwa modułowego w Europie
Europejski rynek budownictwa modułowego jest bardzo rozdrobniony i żaden gracz nie ma na tyle
znaczącego udziału w rynku, żeby mógł na niego istotnie wpływać. Do kluczowych graczy europejskiego
budownictwa modułowego należą między innymi:
• Skanska,
• Modulaire Group,
• DFH Group,
• Daiwa House Modular Europe Ltd. (Jan Snel)
• Elements Europe.
Kluczowe czynniki kształtujące rynek europejski
Rosnący popyt na mieszkania po przystępnych cenach
Niedobór mieszkań w Unii Europejskiej doprowadził do wzrostu popytu na mieszkania po przystępnych
cenach. Modułowa konstrukcja zapewnia ekonomiczne i efektywne czasowo rozwiązanie tego problemu.
Zrównoważony rozwój
Budownictwo modułowe to przyjazna dla środowiska metoda budowy, która zmniejsza ilość odpadów i
zużywa mniej zasobów niż tradycyjne metody budowlane. Jest to zgodne z celem Unii Europejskiej, jakim
jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.
Szybkość budowy
Konstrukcja modułowa jest szybsza niż tradycyjne metody budowy, ponieważ moduły są budowane poza
terenem budowy w kontrolowanym środowisku. Skraca to czas potrzebny na budowę na miejscu, co jest
szczególnie przydatne w przypadku projektów o napiętych terminach.
Elastyczność
Modułowa konstrukcja pozwala na większą elastyczność projektowania i dostosowywania niż tradycyjne
metody budowy. Dzięki temu architekci i projektanci mogą tworzyć unikalne i innowacyjne konstrukcje,
które spełniają specyficzne potrzeby ich klientów.
Kluczowe wyzwania dla rynku
Brak wykwalifikowanej siły roboczej
Budowa modułowa wymaga innego zestawu umiejętności niż tradycyjne metody budowlane. Obecnie w
branży brakuje wykwalifikowanej siły roboczej, co może hamować jej rozwój.
Postrzeganie
Budownictwo modułowe jest nadal postrzegane przez niektórych interesariuszy w branży jako metoda
budowy o niższej jakości. To postrzeganie należy zmienić, aby zwiększyć popularność konstrukcji
modułowych.
Transport
Transport jednostek modułowych z lokalizacji poza terenem budowy na plac budowy może być trudny i
kosztowny. Dotyczy to zwłaszcza projektów zlokalizowanych w odległych obszarach.
Konkluzja końcowa
Rynek budownictwa modułowego w Unii Europejskiej czeka w najbliższych latach znaczny wzrost. Rosnące
zapotrzebowanie na niedrogie mieszkania, zrównoważony rozwój, szybkość budowy i elastyczność to tylko
niektóre z głównych czynników napędzających ten wzrost. Istnieją jednak również pewne wyzwania, którym
należy sprostać, aby zapewnić dalszy rozwój branży. Rynek można podzielić na segmenty na podstawie typu,
materiału, zastosowania i kraju, co daje firmom możliwość specjalizacji w określonych obszarach. Ogólnie
rzecz biorąc, rynek budownictwa modułowego w Unii Europejskiej oferuje firmom liczne możliwości
wprowadzania innowacji i rozwoju.
1 EUROPE MODULAR CONSTRUCTION MARKET SIZE & SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS & FORECASTS (2023 -
2028), Mordor Intelligence, 2022
